Automação de Faturação com Holded
Faturação de ponta a ponta desde o pedido do cliente até à fatura PDF por email — automatizado com Typebot, Stripe, uProc para validação fiscal, Holded para faturação e entrega de email com anexo.
O desafio
Pequenas empresas e agências perdem tempo a criar faturas manualmente. Os dados do cliente chegam através de formulários, os pagamentos são processados separadamente, as taxas de imposto variam conforme a localização e as faturas PDF têm de ser enviadas com os detalhes corretos — tudo manualmente.
A solução
Construímos um pipeline de faturação automatizado que funciona de ponta a ponta sem intervenção humana:
- Webhook Typebot captura o pedido do cliente com nome, endereço, email e referência de pagamento
- Confirmação de pagamento Stripe dispara o workflow
- uProc valida o endereço do cliente e determina a taxa de imposto correta com base nas coordenadas geográficas
- API Holded cria a fatura com a taxa validada, dados do cliente e descrição do produto
- PDF Holded é obtido automaticamente da fatura criada
- Email com anexo PDF é enviado ao cliente
- Notificação Telegram confirma à equipa que a fatura foi gerada e enviada
- Google Sheets registra a transação com acompanhamento de estado (enviada/pendente)
Resultados
- Tempo de criação de fatura reduzido de ~15 minutos para ~2 segundos
- Zero entrada manual — todos os dados fluem automaticamente do formulário para o PDF
- Taxas de imposto validadas automaticamente por coordenadas geográficas
- Trilha de auditoria mantida no Google Sheets com atualizações de estado
- Equipa notificada por Telegram para conhecimento imediato
Problemas de Negócio
- Faturas criadas manualmente a partir de dados de formulário, ~15 minutos cada
- Taxas de imposto aplicadas incorretamente — sem validação automática por localização
- Sem trilha de auditoria ou acompanhamento de estado entre o envio do formulário e a fatura
- Anexos PDF perdidos ou nunca enviados — sem acompanhamento automático
Benefícios Chave
- Criação de fatura em ~2 segundos, zero entrada manual
- Taxas de imposto validadas automaticamente pela localização geográfica do cliente
- Trilha de auditoria no Google Sheets com estado enviada/pendente
- Anexos PDF entregues automaticamente por email com confirmação Telegram
- 100% de consistência de dados — os campos do formulário fluem para a fatura e o PDF sem reinserção
Detalhes da Aplicação
- Webhook Typebot como trigger (dados do formulário do cliente)
- Integração de webhook de pagamento Stripe
- API de geocodificação uProc para validação fiscal (15 nós)
- API de faturação Holded v1 (criar fatura + obter PDF)
- Envio de email com anexo (SMTP)
- Notificação Telegram para conhecimento da equipa
- Google Sheets para trilha de auditoria e acompanhamento de estado